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收盘丨A股五月开门红,光刻胶、半导体板块全天强势

发布时间:2020-05-06 15:12    来源媒体:一财网

五月会不会重演二月的“科技牛”?丨收盘倒计时 五月首个交易日,两市低开高走,截至收盘,沪指涨0.63%,深成指涨1.51%,创业板指涨1.97%。

板块方面,光刻胶、半导体板块全天强势,汽车、通信、重型机械涨幅居前;旅游、机场、银行、房地产等跌幅居前。

科创板全线飘红,光云科技涨22%,沪硅产业、卓易信息、聚辰股份、宝兰德等多股涨停。

【机构观点】

中信证券指出,制约基建行业核心因素-资金来源料将被REITs模式全面改变,行业进入存量驱动增量的全新时代。企业层面,中短期看通过盘活存量资产,改善资产负债表,龙头料将进一步提升市占率;中长期转型运营是必由之路。推荐优质运营资产比例较高,在不同细分领域或区域有望强者恒强,且运营能力提升值得期待的龙头企业:中国中铁、中国铁建、葛洲坝。

新时代证券指出,3月底到4月的反弹,背后核心原因是“仓位回补+博弈两会+复工预期”。进入5月,前两个因素的正面影响将会减弱,第三个因素虽然在继续,但力度并没有太快。由此可能带来A股5月的“尾部风险”,空间上,会洗出大部分博弈性资金,时间上,可能是月度的。

华泰证券研报认为,预计A股大势仍将震荡,但市场已在右侧。从支撑力和压制力的边际变化、变化幅度对比、所处阶段、是否超预期来考虑,5月指数中枢高于4月的概率较大。5月配置思路:内、外逻辑兼具,既受益于外需环比改善或外部焦点转移、又受益于内需政策支持或现有景气优势的三条主线——出口优势制造、自主可控制造、可选消费制造中,基于ROE基本面的战略视角、内外资持仓的战术视角筛选,建议加配三个“电”:电子(半导体、组件、PCB)、电源设备(光伏、风电)、家电(白电、厨电),右侧继续握好“云”:云基础设施服务,左侧关注汽车零部件及电动车产业链。

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