中国中铁(601390.CN)

中国中铁(00390.HK)完成发行26亿元可续期公司债

时间:20-05-28 15:49    来源:格隆汇

格隆汇5月27日丨中国中铁(601390)(00390.HK)公布,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]875号文注册通过,中国中铁股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。

根据《中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,该期债券发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。该期发行的公司债券有两个品种:品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将该品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付该品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将该品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付该品种债券。该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据该期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。该期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

该期债券发行工作已于2020年5月27日结束,经发行人和主承销商共同协商,最终确定该期债券品种二回拨至品种一,该期债券品种一实际发行规模为人民币26亿元,最终票面利率为3.11%。